A股煤炭“无人能挡”还能

　　今天全世界都在跌，隔壁港股重挫超过2%，大A竟然逆势翻红，确实挺硬气的！但又是“煤”好的一天，满屏都是周期股，强的一塌糊涂，连4700亿中国神华都涨停了，2500亿的宝钢股份也冲板，有全面高潮的味道了。




三年不开张，开张吃三年，这就是周期股的尿性，疯起来连自己都怕。最近上边不停的在开会，易会满直言警惕资金空转泡沫化，方星海说要防止过度投机和价格操纵...但绝代双焦（焦煤焦炭）完全不听指挥，仍然如脱缰的野马，涨了个没完没了！

在期股联动效应下，今天霸屏涨幅榜的，都是化工，煤炭，钢铁，水泥，化工，天然气等板块，开启了疯狂表演；相关个股年内翻倍60多家，令人瞠目结舌！大师兄担心的是，上游价格如此疯狂，不知道下游制造业能否撑得住？









周期股从18层地狱，直接一步跨入天堂，将大A趋势投资演绎得淋漓尽致。现在炒股有点像搞期货，一个赛道只要多头占据优势，就要往死里爆拉，一次性给涨到天上去！比如煤炭今天暴涨5.28%，8月初至今一个月的时间，板块整体飙涨了56.68%，涨幅惊人。








在过去半个月，石油板块涨24.58%，钢铁行业涨24.48%，稀土永磁涨19.8%，化工化纤涨13.2%，水泥建材涨10.73%。两桶油当中，中石化连拉15根阳线，中石油这一波涨近20%，秒杀了市场90%的股票！而大基建也强势发力，中字头板块涨幅高达14%，千亿的中国电建轻松翻倍了。

之前追白马，追赛道，干科技；现在干周期，干低估，干夕阳产业！一句话，“没有核心资产的时代bbin平台官网，只有时代的核心资产”。什么医药长坡厚雪，什么白酒最好的生意，什么国家未来半导体，什么军工强国...都比不上风口上的周期股，这就是大A的魔幻现实！

当然风水轮流转，周期股已经跌了4年，中字头更是从16年跌到现在。而消费、医药、科技哪个不是涨了几年？以前大家都嫌弃煤炭钢铁傻大黑粗，但只要多涨几天，立马就是核心资产了！









大师兄马后炮总结，为啥这些“冷门赛道”，现在突然火爆了？主要有三个原因，一是传统行业的“新业务”，比如券商的财富管理，中字头的新基建，煤炭钢铁电力的碳中和；二是涨价+基本面反转，煤炭钢铁等今年利润大增，对股价提振不言而喻；三是低估值，在高低切换中受到资金的青睐。

煤炭涨上天了，很多人又留下没格局的眼泪；但今天中国神话，宝钢股份都接近全线涨停，虽然不能算“毕业照”，但可能是阶段性的高点！接下来几天，周期股会有宽幅震荡，已经上车了的别轻易下车，毕竟是主升浪，不轻易言顶，但也不能再贸然追高买入。









整体来看，最近中字头的崛起，中国交建，中国核电、中国化学等千亿大票集体大涨，可能引领大盘突破前高。在比价效应下，一切被市场认为赚的是假钱的行业，价值都会被慢慢填平，比如大金融，这也是大A慢牛的底气！

……

昨天涨停潮的元宇宙概念，今天直接跌停潮了，被锤得够狠的。昨晚大家加班加点学习，圈里圈外都在谈论元宇宙，这到底是个啥东西？今天直接吃面了。

元宇宙炒作熄火，主要有两点原因：



1、中宣部、国家新闻出版署约谈知名游戏企业和平台。
2、监管层关注到”元宇宙”概念炒作，深交所向汤姆猫发放关注函。此外官媒也出手了，证券时报评论说，投资不是虚拟游戏，盲目追捧元宇宙不可取。并表示切勿用真金白银的投入，最后受伤的却是自己的钱袋子！


在政策层层加码下，元宇宙被直接闷杀了，新概念大家不接受，老概念又炒不起来，所以资金又一窝蜂去搞周期股。在A股太难了，说好的不干Y呢？


另外，A股收盘后港股加速下跌，恒生科技指数跌4.52%，腾讯大跌8.48%，网易重锤11%，按理说一个约谈不至于这么恐慌，资金嗅到了其它利空么。

最近华尔街警告称，美股这轮大牛市正面临回调考验。高盛集团、摩根士丹利和花旗集团的策略师发布了最新预测，认为可能会出现负面冲击以打乱股市的连涨势头。与此同时，美国财长耶伦也表示，美国10月可能陷入债务危机！
一时间，有“外面风雨飘摇，A股风景独好”的气象，加上外资持续涌入A股。有媒体问，中国资产成全球避风港了吗？大师兄想说，外资青睐大A是常态，因为咱们是相对洼地，加上中国经济的潜力，老外不进来是他的损失。





但欧美股市回调两天，就觉得人家要“股灾”了，我们成了避风港。有点儿想多了，毕竟外围刚刚创新高，歇息下也是正常的。大A虽然比较硬气，但年内新高都没有突破呢！


虽然今晚焦煤、焦炭还在涨，但今天高潮的周期方向，明天别去追了，可以等分歧的机会。明天关注新能源，证券，军工等板块，应该有轮动拉升的预期。
总之，现在市场依然极端，买对方向就是牛市。买错了你会发现，2700买的票，在3700被套着，也真是奇葩啊！
最后聊聊大家关心的从研报来看题材
隐形重仓+中线龙头股，开启主升浪？卫星互联网 消息面，苹果入场，低轨卫星通讯将成为2022年电子行业一大关键趋势。Digital Trends预测iPhone 13的硬件规格可支持低轨道卫星通讯。 卫星互联网具有广覆盖、低时延、宽带化、低成本的特点，可解决现有世界上超30亿人无法使用互联网，70%地理空间未实现互联网覆盖的问题。卫星互联网为偏远地区、航海航空及有低时延交易需求者提供全覆盖及高速服务。作为空间通信基础设施,卫星互联网的建设也将为后续全球物联网提供条件保障。

展望未来，预计在苹果等龙头企业推动下，低轨卫星服务与相关零部件出货量将在2022年显著成长，低轨道卫星服务供应商将优先受益。 相关概念股：中国卫通、中国卫星、紫光国微、振芯科技、天银机电、上海沪工等。
半导体站在三季度的时点，随着全球半导体需求持续高涨，供给受到扩产约束在年内难以大规模释放，预计供不应求的格局至少持续到年底，高景气度的持续性提供了持续超预期的动力。

近期大基金一期频繁发布减持公告，拟减持万业企业、雅克科技、三安光电部分股份。另外，个别公司的创始人近期也发布减持公告。减持是资本市场正常行为，但市场理解需要时间，短期对市场情绪有影响。 近期半导体板块持续下跌，多只核心股距离高位下跌幅度达到了10%以上。不过从北向资金角度来看，近期北向资金是在流入半导体板块的，出现了背离现象，可以适当关注。
相关概念股：中芯国际、北方华创、士兰微、韦尔股份、全志科技、北京君正等。
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9月中线股：专精特新“小巨人” （估值4倍空间，短期有望翻倍）
每一只中线股，都是经过深入研究：选股逻辑、买入位置、仓位问题、止损问题、心态失衡，亦或是其他问题等，炒股没有捷径可走，唯有下功夫大量的训练、总结，熟练了自然就会好很多，不一定每次都大赚，但可以少走弯路！
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文章来自： 刀锋2020
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